被低估的风电丨上半年风机招标31.5GW,风机平均价格下降到为2473元/kW

被低估的风电丨上半年风机招标31.5GW,风机平均价格下降到为2473元/kW

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在经历过去年的风电抢装潮之后,原以为风电市场会有一段时间的冷静期,却不曾想,随着今年国家相关政策及各地“十四五”能源规划的陆续出台,风电产业再度开起了“开挂”模式,风电新增并网装机稳步扩大,发电规模持续增长,弃风限电率逐步降低,风电机组招标量超预期,机组价格迅速下降等现象无疑都证明了风电市场已经大爆发。

近日,金风科技、明阳智能、电气风电等上市整机商2021年半年报业绩大好,股票持续上涨,“风电发展已经大爆发”这一结论已经在风电资本市场得到了很好的验证,往日被低估的风电产业正逐步走向“舞台中央”。

风电

一、机构预计今年底风电新增装机45GW

GWEC《2021年全球风能报告》数据显示,2020年是全球风电行业创纪录的一年,全球新增风电装机93GW,同比增长53%。中国2020年海上风电新增装机量为3.1GW,占全球新增装机的50.45%。目前,全球海上风电累计装机已达到53GW,中国占比28%,超过德国,仅次于英国(29%),成为全球第二大海上风电市场。

风电

浙商证券研究所预测,“十四五”期间,中国平均每年风电新增装机容量预期为58.6GW,其中海上风电项目8.6GW。由于海上风电项目今年正经历抢装,装机将会达到8GW,抢装过后出现有所下降,2022年新增装机在5GW左右,之后逐年提升。

风电

预测数据显示,2021年,我国新增风电装机容量为45GW;2022年新增风电装机容量50GW;2023年新增风电装机容量55GW;2024年新增风电装机容量65GW;2025年新增风电装机容量将达到78GW。

我国风电并网装机稳步扩大,2021年上半年,全国新增风电并网装机容量10.84GW,同比增长71.5%,截至2021年6月底,国内风电累计并网装机容量291.9GW,同比增长34.7%,是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源,占电源总装机比例为12.9%。

风电并网装机容量

注:数据来自能源局、全国新能源消纳监测预警中心

2021年1-6月,全国全社会用电量39,339亿千瓦时,同比增长16.2%,全国风电发电量3,442亿千瓦时,同比增长44.6% ,风电消纳比例*为8.7%;弃风率3.6%,同比下降0.3个百分点,全国并网风电设备平均利用小时1,212小时,同比增加 89小时。

发电规模增长数据

注:数据来自能源局、全国新能源消纳监测预警中心

二、2021上半年风机招标31.5GW

今年以来,大唐集团、国家电投、国家能源集团、华能集团、华电集团等风电开发商就风力发电机组招标采购频繁招标,据金风科技业绩演示材料显示,2021年1-3月,国内公开新增招标量14.2GW ,比去年同期增长182%,2021年上半年,国内公开招标市场新增招标量31.5GW ,比去年同期 增长了168%;招标项目全部为陆上风电机组招标。

风电招标容量

其中,北方区域招标容量占比69%,同比提升19个百分点,南方区域占比23%,集中采购项目占比8%。

并且今年招标的风力发电机组单机容量均在3MW以上,尤其是北方区域大基地风电项目,招标单机容量甚至高达6MW以上,风机大型化趋势非常明显。

三、风机价格下降至2473元/kW

自陆上风电平价以来,风机价格开始逐渐下降,为“抢夺”风机订单,国内各大整机商报价均在下压,资料显示,2021年6月,3MW级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2,616元/kW,4MW级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2,473元/kW。

风电月度公开投标价

以 3MW 机组为例,2019 年6-12 月平均价格为 3875 元/KW、2020 年平均价格为 3618 元/KW(不含塔筒价格),而2021 年 3、4 月平均招标价格为 2672 元/KW,同比 2019 年 6-12 月下降31%,同比 2020年下降 26%

风机

8月19日,大唐云南文山州锦屏西风电基地、平坝风电基地和富宁县风电场工程风力发电机组及附属设备标段开标,项目总规模1.98GW,金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、电气风电、运达风电、三一重能、东方电气八家风电整机商参与竞标。最终明阳智能中标,具体报价如下:

风电机组单机报价

随着风电机组大型化和招标价格下降,风电度电成本在不断降低。我们都清楚,一个项目的初始投资成本中,风机等相关设备的采购费用占比最大,以海上风电项目为例,设备购置费用占比50%,建安工程费占比 30%,其他费用及建设期利息占比分别占投资成本的 10%和3.5%。

单机容量的增加意外着相同容量的风场,所需要的风机台数减少,安装及设备采购成本也会相应的减少,推动度电成本进一步降低。根据 IRENA 数据,过去 10 年陆上度电风电下降 56%,海上度电成本下降 48%。2020 年全球陆上风电度电成本为 0.25 元/度,低于传统的化石能源(0.32 元/度)和光伏(0.37 元/度)的度电成本,成为全球最便宜的能源。

据悉,国投瓜州某风电项目将安装单机容量6.25MW的风电机组,根据风场建设条件进行初步估算,该项目建设成本有望控制在4500元/kW以下,年等效小时数3400h左右。据此测算平准化度电成本(LCOE)为0.098元/度,项目建成后,将成为首个度电低于0.1元/度的风电项目。